輝達財報將揭曉 AI助攻台灣7月外銷訂單
【新唐人亞太台 2023 年 08 月 22 日訊】輝達本周即將公布財報,周一輝達股價再度上漲8%,市場聚焦未來營運展望,不只是攸關輝達自身表現,也跟台灣AI供應鏈息息相關,我們請教國票投顧分析師周宛瑩,今年輝達股價大漲超過三倍,接下來即將釋出下半年營運看法,新興的人工智慧產業,市場走向您怎麼觀察?
國票投顧分析師 周宛瑩:「
我們NVIDIA因為他即將公佈財報,所以我們先來看一下市場預估最新的數字,我們看到第二季的財報,市場是預期營收會比去年,衰退大概13%,大概到71.9億元那美股大概賺1.09美元,那以第三季的展望,這更是市場最期待的部分,那市場預期怎麼看?
市場預期第三季會比第二季再成長53.6%,到11.04億元,所以說就NVIDIA第三季看起來營收會資料中心跟電競。確實營收會有成長5成這樣子的一個效果,那尤其我們看到以明年資料中心的營收,更是所有產品線裡面成長最大的,會比電競跟車用成長幅度再更大。
所以說現在人工智慧,新技術帶來的商機,確實使很多業者都跟NVIDIA購買GPU,推升他的資料中心的一個營收也上來,光是今年NVIDIA最新一代,H100 GPU,出貨到全球量就高達55萬顆,所以說我們認為說這個趨勢會持續的一個加速,那當然啦,那等NVIDIA財報公佈出來,那如果他第三季的展望,是比市場預期的略差的話,那可能就會讓這個成長三倍的股價,會倒退一些,我們就看到底財報開出來怎麼樣。不過我們以投資機會來講,我們認為說這一連串的概念股,就以明年都是長線可以去關注的。
因為畢竟呢,明年呢這整個在高速傳輸大電流散熱族群,都會受惠於大數據,5G通訊AI這種技術的發展,數據中心因為消耗電能是急劇的增加,那他也需要的確要排出來,並且要冷卻這些產生出來的熱能,而且資料中心確實現在,佔用太多的電力的消耗,所以我們認為可以長線的關注散熱族群。
股價像剛剛提到的,如果財報有不如預期的現象,那不要緊張就是跌下來,或這個量能有在恢復的情況,再做分批佈局就可以了。」
記者 沈唯同:「分析師台灣昨天公布7月外銷訂單,年衰退幅度有所縮小,也較上月增加8%,其中就不乏有人工智慧訂單挹注,未來AI科技影響下,是否有望撐起台灣ICT產業持續成長?這部分您怎麼觀察?」
國票投顧分析師 周宛瑩:「
台灣7月份外銷訂單金額是477.3億美金,那年衰退的幅度,確實像您剛剛所說的,他的年衰退就只有12%,比6月份,衰退的幅度再縮小了一些。
主要有三個原因,第一個是7月份在機體業跟晶片通路業,他們都接到一次性的大訂單,那第二個原因是因為消費性電子,進入到第三季有一個備貨旺季,所以他們加緊做了一個,備貨,第三個原因是因為AI科技,一個浪潮發酵,帶動伺服器的需求增加所以我們像資通產品跟電子產品,都有出貨增加的情況。
但是這個也不用高興的太早,因為我們看到大環境的狀況,是不甚理想的,因為呢,以我們隔壁的中國來講那人行多次的降準,還有看到中國近期的數據,都在顯示,經濟復甦的力道是不如預期的,另外中國還有防勢爆雷,跟金融危機的事件,這都會讓台灣,外銷動能受到壓抑。
所以我們綜合整個情況來看,我們預期8月份外銷訂單,還是會比去年衰退,而且呢,因為8月份沒有一次性的訂單挹注了,可能還比7月份還衰退,所以我們當然是看好AI,電子,這些新興科技那這些會是我們長線的成長動能。
但是畢竟,他佔整個外銷訂單的比重是相對小的,那台灣畢竟是高度出口導向國家,所以受到中國經濟不舒疲弱的影響,所以說我們可以看好AI,但是不用因為AI看得太樂觀。」
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