9大科技巨頭齊聚 4大關鍵助攻台灣能見度

【新唐人亞太台 2024 年 06 月 03 日訊】台北國際電腦展，明天正式登場，我們看到AMD執行長蘇姿丰，今天早上就成為媒體的焦點，其實輝達執行長黃仁勳，前一個禮拜就來到台灣，英特爾，高通、Arm顯然都是非常關注，我們想請教資深分析師謝晨彥，怎麼看科技巨頭全數來台，關鍵原因在什麼地方？

記者 沈唯同：「那謝老師怎麼看，多家台灣廠商業者，都是有被點名是供應鏈，所以未來產業展望來看，怎麼看台灣廠商的前景？」

摩爾投顧資深分析師 謝晨彥：「

我覺得有四個非常重要的一個原因，我們去理解目前就整個AI產業發展，不管你說晶片也好，不管伺服器也好，其實九成的貢獻度是來自於台灣。

這幾年甚至連我們講散熱，機殼，等等的產品，其實產線也都移到台灣來，所以對這些AI大廠來講，如果他們接下來在未來十年當中，真的希望在AI產業能夠佔有一席之地，台灣一條龍的產業供應鏈的完整度，絕對不是他們能夠忽視的，所以固樁這件事情非常的重要。

第二個是在這當中所產生的競合關係，什麼意思呢，如果英特爾來了，那AMD要不要來，那如果輝達來了，美超微要不要來，所以我們也發現說，廠商之間的競合關係，變成大家都必須到台灣來，確認未來的合作夥伴，是不是能夠持續穩定的供貨給他們。

第三個，我覺得輝達的態度實在太過積極了，也讓這些國際的電子大廠，其實開始感到壓力跟害怕，所以為什麼現在會有一個輝達以外的，這個資通訊相關產業組成了一個聯盟，希望能夠研發一個，不受輝達影響的AI晶片，最主要也是擔心未來，

整個AI發展被黃仁勳牽制住，所以我覺得這一次黃仁勳來，其他大咖跟著來，其實也是要做一個表態，他們要表達的是什麼，AI產業不是只有輝達，還有輝達以外的這些知名的國際大廠，當然另外一個我覺得，也是一個宣示的概念，讓整個國際市場看到，台灣在AI產業發展當中，所具備的獨特地位，是不是有政治味道的解讀，，這個我們覺得都可以持續觀察，當然就以上四點。這也是為什麼大咖持續來台，參加這一次台北國際電腦展的原因。」

記者 沈唯同：「那謝老師怎麼看，多家台灣廠商業者，都是有被點名是供應鏈，所以未來產業展望來看，怎麼看台灣廠商的前景？」

摩爾投顧資深分析師 謝晨彥：「

因為這一次被點名的業者，我們仔細去看，都確實跟輝達有緊密的合作關係，當然佔營收比重多少。

那後面我們還要持續追蹤，不過從這個角度來看，大家都可以理解到，AI產業的發展，所帶來的幾個重要的趨勢，第一個，訂單的穩定度，因為如果它不是一個像元宇宙的談話一線，而是一個未來十年的產業大計劃的話，那訂單長期的穩定度，一定是可以預見的。第二個，AI產業的毛利率其實是大幅度攀升的，不管我們從機殼，從記憶體，從被動元件，等等產品出貨的一個狀態來看，這一次股東會，上市櫃公司也都有提到，出貨給AI對他們毛利來講，是有大幅度的一個提升的一個效果，那如果在這樣的情況下，當然今年對台灣整個產業，尤其是電子產業的發展，就變得更為重要，所以這一次為什麼，相關被點名的個股，都出現，大幅度的一個上漲，我覺得跟我剛才所點到的，這些基本面的表現有很大的關係。」