最後一場法說 劉德音：台積電全球擴張策略持續｜魏哲家展望2024：全年健康成長營收｜小摩CEO示警中國風險回報巨變｜2024美大選 分析：中共將面臨更多晶片管制

台積電舉行法說會，是睽違近四年再度舉辦實體法說，董事長劉德音確定今年股東會後退休，在法說會的最後談話，成為矚目焦點。 台積電總裁魏哲家對今年市況釋出展望。魏哲家指出，今年全球經濟及政治狀況雖然仍不明朗，不過晶圓代工則有望年增20％，預估台積電在美元營收年增幅度，可望繳出優於20％的成績單。魏哲家強調，對於製程節點的選擇，台積電永遠在正確時間做正確選擇。 受到美國出口管制影響，2023年中國晶片進口，創下有記錄以來的最大降幅。美國總統大選將在11月到來，外媒CNBC報導，引述分析師指出，對中晶片

最後一場法說 劉德音：台積電全球擴張策略持續

台積電舉行法說會，是睽違近四年再度舉辦實體法說，董事長劉德音確定今年股東會後退休，在法說會的最後談話，成為矚目焦點。

最後一場台積法說 劉德音：全球擴張策略持續

台積電舉行法說會，是睽違近四年再度舉辦實體法說，董事長劉德音確定今年股東會後退休，在法說會的最後談話，成為矚目焦點。

台積電漲7元收588 台股小漲重回17200點

美國零售銷售數據走強，削減市場對於聯準會3月降息的預期，美股主要指數週三收黑。台股在台積電為首的電子權值撐盤下，終場上漲66點，收在17227.79點，台積電法說前夕，股價收盤上漲7元。市場靜待台積電下午法說釋出的展望，也讓成交金額縮減，三大法人合計賣超 77.28 億元。

台積電法說今登場 劉德音退休.海外設廠受矚

產業消息來看到，市場景氣風向球，台積電法說會將在今天，以實體跟線上的方式同步舉行。法人預期，台積電今年首季營運有望淡季不淡，由於董事長劉德音將在明年股東大會後退休，因此高層人士異動及接班規劃將受關注，另外，台積電日本熊本廠也即將在2月24日舉辦開幕儀式，業界也相當關心台積電今年海外布局腳步，而台積電最先進的2奈米和1.4奈米進度，以及台灣廠區規劃，今天都將是會上焦點。

半導體產能大增 台電估今年用電量破4千萬瓩

展望2024新一年，產業界普遍認為，隨著台灣多個半導體廠產能開出，用電需求也將大增。台電估計，今年用電量將突破以往，達到4千萬瓩。

半導體產能開出 台電估今年用電高峰破4千萬瓩

展望新的一年，產業界普遍看好，隨著台灣多個半導體廠產能開出，用電需求也大增。台電估計，今年用電量將突破以往，達到4千萬瓩。

1月17日財經活動預告

帶您看到明天，1月18日，星期四，有哪些重要的財經活動。 美國上周初領失業金人數、SWIFT公布人民幣12月在全球支付中占比、台積電法說會、金寶、康舒旺年會。

台大選後首日 台股收盤上漲33點

新聞開始先來關心，2024台灣大選上週六落幕，週一選後行情展開。大選後第一個交易日台股開盤小漲28點，隨後漲勢擴大到超過百點，一度站回1萬7600點大關，但不敵AI股廣達走勢疲弱，加上觀光族群也跳水下殺，指數陷入震盪，終場小漲33點，收在1萬7,546點，成交金額新台幣2千859億元，未能站穩1萬7600點之上。

魏哲家將獨挑大樑！台積電2024先蹲後跳｜台灣供應鏈扮關鍵！三星總裁來台密訪鴻海、華邦｜諾魯斷交影響經貿？經部：微乎其微｜歐盟啟動反補貼調查 瞄準比亞迪.吉利等中企

台積電法說會將在週四登場，2024年隨著劉德音退休，雙首長制即將劃下句點，未來將由魏哲家接下重擔，台積電前景受矚。專家分析，即便未來將面臨許多風風雨雨，但以台積電以往穩定的公司文化、標準操作守則，加上穩健財務操作，認為台積電2024年應是非常平穩，穩定向上的一年。

台積電法說18日登場 法人估首季淡季不淡

來關心本週財經焦點。市場景氣風向球，台積電法說會將在周四，以實體跟線上的方式同步舉行。法人預期，台積電今年首季營運有望淡季不太淡，並估計台積電受惠AI與高速運算等相關客戶發布的新品，美元營收季減少幅度，估計僅中個位數百分比，換算新台幣營收有望首度在第一季跨越5700億元關卡，挑戰歷年同期新高。法人也預估，台積電首季毛利率有機會守住51%。而海外布局與全球半導體市況發展等議題，都成為市場關注焦點。

三星AI旗艦機即將亮相 台積電等台廠受惠

好的，2024年，被稱作是AI手機元年。南韓品牌手機大廠三星將在台灣時間18日凌晨，在美國發表新款旗艦智慧手機Galaxy S24系列，從預告短片能夠猜測，這款旗艦機將搭上AI浪潮，而台灣廠商包括台積電、GIS-KY與晶技等供應鏈有望受惠。其中，由台積電負責代工生產主處理器，GIS則打入屏下指紋辨識模組，而晶技供貨石英元件。三家台廠都是三星旗艦系列手機關鍵零組件的主要供應商。

魏哲家接掌穩健 台積電2024營運先蹲後跳

好，18號將登場的台積電實體法說會，法人聚焦六大面向，除了台積電營運之外，再來就是劉德音退休後，台積電第三代接班的問題。我們請教資深分析師邱敏寬，看起來台積電雙首長制，將告一段落，未來會由魏哲家接下重擔，您怎麼看接下來台積電的營運和挑戰？ 記者 沈唯同：「整個產業面來看的話台積電在未來，總裁魏哲家也要接下董事長職務之後，可能最大的挑戰可能是來自於，海外設廠佈局這一塊嗎，還是說是營運上比較多，是來自於地緣政治的問題？」

台大選後開盤 台股早盤漲逾百點收復17600點

新聞開始先來關心，2024台灣大選上週六落幕，週一選後行情展開。大選後第一個交易日台股開盤小漲28點，隨後漲勢擴大到超過百點，站回1萬7600點大關，台積電上漲6元到590元。

財經趨勢4.0｜台積法說會將登場 傳ASML高層訪台！台積電日本廠「火速」完工！

傳出即將接下荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾CEO的福克，近日將率公司高層 訪問台灣，對象包含台積電和相關供應鏈廠商，專家分析，ASML此行，可能討論產能分配，以及次世代EUV機台，也突顯與台積電的緊密合作。

黃崇仁：AI硬體台灣最強 新總統必須懂半導體

2024總統大選，產業界態度也受到關注，晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁受訪時就表示，新上任的總統，必須要了解台灣的半導體產業。

台積電日本廠「火速」完工！日媒曝關鍵

2023年，可說是台積電的全球擴廠年，雖然在日本設廠的規劃，晚於美國廠，但熊本廠房已經在2023年底完工，日本媒體更是高度關注，直指熊本廠動作之所以這麼快，要歸功於工程人員24小時不間斷進行，僅用了短短1年8個月，就完成建廠工作。

台積法說會18日登場 接班等6大面向受矚

繼續來關心，台積電董事長劉德音，日前拋出震撼彈，今年將退休不再擔任董事，下周18日，台積電將召開實體法說會，包括，接班、營運展望等6大面向，成為外資法人圈關注焦點。

ASML訪台拜會台積電 布局埃米世代合作？

歡迎回來。傳出即將接下荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾CEO的福克，近日將率公司高層 訪問台灣，對象包含台積電和相關供應鏈廠商，專家分析，ASML此行，可能討論產能分配，以及次世代EUV機台，也突顯與台積電的緊密合作。

超過往年大選！雙鐵返鄉投票潮售逾74萬張｜台灣介選5大假訊息新手法：AI.深偽科技｜紅海危機！特斯拉柏林廠停產.馬士基向萬海租船｜劉德音退休有內幕？台積18日法說會解疑

台灣大選週六（13日）登場。選舉前夕，外媒《自由亞洲電台》整理這次大選，境外的介選手法。報導指出，隨著AI科技、TikTok等平台發展，讓假訊息的產製手法和傳播管道，更加多元。 台灣總統大選13日登場，台灣產業界對新任總統有著滿滿期許。新任總統、執政團隊，必須具備哪些特質，才能延續台灣半導體業，在國際上的競爭優勢？產業政策上，因應新興科技快速崛起，如何迎接挑戰？由台經院產經資料庫總監劉佩真，深度剖析。 台積電董事長劉德音，日前拋出震撼彈，今年將退休不再續任。台積電18日召開實體法說會，新任董事

選前最後交易日 台股收跌32點 週線連2黑

新聞一開始，帶您看到國際股市。美國勞工部公布去年12月消費者物價年增3.4%，高於市場預期，美股四大指數週四僅標普收黑，那斯達克、費半、道瓊均小幅上漲。台股今天（12日）迎來總統大選前最後一個交易日，市場觀望，終場下跌32.49點，收在17512.83點。AI概念股漲跌互見，台積電股價在平盤遊走，早盤一度跌至581元，盤中最高588元，市值約在15兆元；表現較為強勁的族群為電機、造紙及航運族群。紅海危機有擴大跡象，長榮、陽明股價今天（12日）都大漲。台股本週下跌6.31點，週線連2黑。

台灣半導體延續競爭優勢 新任總統須必備三力

台灣總統大選13日登場，台灣產業界對新任總統有著滿滿期許。我們請教台經院產經資料庫總監劉佩真，您怎麼看，新任總統、執政團隊，必須具備哪些特質，才能延續台灣半導體業，在國際上的競爭優勢？產業政策上，因應新興科技快速崛起，如何迎接挑戰？

台積法說會18日登場 法人聚焦接班等6大面向

台積電董事長劉德音，日前拋出震撼彈，今年將退休不再擔任董事，也讓台積電接班問題浮上檯面，下周18日台積電將召開實體法說會，新任董事名單、接班團隊問題，以及今年營運展望等6大面向，成為外資法人圈關注焦點。

1月12日財經活動預告

帶您看到下週有哪些重要的財經活動。 1/17 仁寶尾牙。 1/17歐元區12月消費者物價指數。 1/18台積電法說會。 1/19 廣達尾牙。

盤點2024三黨經貿主張 外媒憂半導體供鏈影響

經濟學人評論，2024年兩場最重要的選舉，其中就是台灣總統大選，外媒點名三大總統候選人對中政策，示警一旦台灣走向親中路線，將對台灣半導體產業競爭力造成衝擊，專家也提出建言。

黃崇仁：AI硬體台灣最強！新任總統要懂半導體

晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁，今天（11日）出席活動前，接受媒體訪問。他提到，台灣半導體加上AI助力，下半年會跳躍式的成長。黃崇仁也關注台灣總統大選，他認為，新上任的總統，必須要了解台灣的半導體產業。

盤點2024三黨經貿主張！外媒議台半導體影響

經濟學人評論，2024年兩場最重要的選舉，其中就是台灣總統大選，外媒點名三大總統候選人對中政策，示警一旦台灣走向親中路線，將對台灣半導體產業競爭力造成衝擊，專家也提出建言。

力積電黃崇仁：台灣很強！新總統要懂半導體業

晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁，今天（11日）出席活動前，接受媒體訪問。他提到，台灣半導體加上AI助力，下半年會跳躍式的成長。黃崇仁也關注台灣總統大選，他認為，新上任的總統，必須要了解台灣的半導體產業。

台積2023營收逾2.16兆 創歷史次高 Q4符合預期

台積電今天公布2023年12月營收，約新台幣1763億，月減14.4%，較前年同期減少了8.4%。累計2023年1到12月營收約為新台幣2兆1617億3600萬元，較同期減少了4.5%。台積電新台幣營收大致符合法人預期，並估計去年第4季美元財測順利達標。

台積去年營收逾2.16兆 創歷史次高 Q4符合預期

台積電今天公布2023年12月營收，約新台幣1763億，月減14.4%，較去年同期減少了8.4%。累計2023年1到12月營收約為新台幣2兆1617億3600萬元，較去年同期減少了4.5%。台積電新台幣營收大致符合法人預期，並估計去年第4季美元財測順利達標。

台灣2023年出口創史上第三高｜ASML傳來台拜訪台積 布局技術合作｜2024大選關鍵！經貿若親中台灣失安全供應鏈優勢｜彭博:台海若衝突 衝擊全球GDP10%

中華民國財政部，今（9）天公布2023年全年出口數據，約4,324億美元，年減9.8%，規模仍是歷年第三高。展望2024年，經濟部長王美花上午在立院受訪表示， AI 來臨，晶片、伺服器等都有很多需求，加上電動車、奧運題材都有助於國內景氣。 荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML），傳出其即將接下CEO的福克（Christophe Fouquet）近日將率公司高層訪問台灣，對象包含台積電和相關供應鏈廠商，專家分析，ASML此行，可能討論產能分配，以及次世代EUV機台，也突顯與台積電的緊密合作。 2

ASML傳來台拜訪台積 布局埃米世代技術合作？

荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML），傳出其即將接下CEO的福克（Christophe Fouquet）近日將率公司高層訪問台灣，對象包含台積電和相關供應鏈廠商，專家分析，ASML此行，可能討論產能分配，以及次世代EUV技術，也突顯與台積電的緊密合作。

台積熊本廠2月24日開幕 王美花：經部沒收到訊息

根據日媒報導，台積電在熊本縣興建的日本首座廠房，已在去年底完工，預計2月24日舉行開幕儀式。外傳台積電總裁魏哲家，將率領一級主管及供應鏈廠商出席，包括台灣及日本政府官員也可能出席。是否收到台積電邀請，王美花做出回應。

僅花1年8個月！台積熊本廠火速完工關鍵曝｜中國晶片路受阻 華為新筆電採庫存台積晶片｜中國恆大汽車高層遭捕 股價暴跌｜傳ASML高層將來台拜訪台積電

2024成為台積電全球擴廠年，雖然日本設廠規劃晚於美國，但熊本廠房已經在2023年底完工，日本媒體更高度關注，直指熊本廠動作這麼快，歸功於工程人員24小時不間斷進行，高峰期上工人數高達6千人，僅花費1年8個月就完成建廠工作。在美國圍堵中共發展高科技之際，市場研究顧問公司拆解中國華為最新款筆記型電腦，發現採用的是台積電5奈米晶片，專家認為，華為採用庫存的台積電晶片，顯示中國半導體先進製程技術進展受阻。中國恆大集團又有高層被捕！面臨財務壓力的中國恆大汽車，爆出執行董事劉永灼因涉嫌違法犯罪，遭中共當局刑事拘留。

台積日本廠「火速」完工！日媒曝1大關鍵

財經消息來看到，2024成為台積電全球擴廠年，雖然日本設廠規劃晚於美國，但熊本廠房已經在2023年底完工，日本媒體更是高度關注，直指熊本廠動作這麼快，歸功於工程人員24小時不間斷進行，僅用了1年8個月就完成建廠工作。

與台積緊密合作！傳艾司摩爾高層將來台拜訪

好，就在台積電18日法說會前夕，業界傳出，荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾的現任商務長，也是下一任執行長兼總裁的富凱，近日將率領高層來台拜訪台積電與供應商，討論極紫外光設備的供應與下世代機台等規劃，凸顯雙方在先進製程持續緊密合作。不過市場也關注，艾司摩爾第一台最新型的EUV是由英特爾搶頭香，預計2025年開始生產先進製程晶片，台積電則傳出計畫2030年或之後才會採用，未來台積電將如何維持製程技術領先地位？受到市場高度關注。

中國半導體發展受阻！華為新品採庫存台積晶片

在美國圍堵中共發展高科技之際，市場研究顧問公司（TechInsights）拆解了中國華為最新款筆記型電腦擎雲L540，發現採用的是台積電5奈米晶片，專家認為，華為採用庫存的台積電晶片，顯示中國半導體先進製程技術進展受阻。台積電先前也重申，一直以來遵循全球營運所在地的相關法令規範。半導體業者指出，隨著美國祭出規定，台積電從2020年5月中旬開始，便不再新接華為訂單，9月中旬後不再出貨給華為。

僅花1年8個月！台積熊本廠完工 擬2月24日開幕

財經消息來看到，2024成為台積電全球擴廠年，雖然日本設廠規劃晚於美國，但熊本廠房已經在2023年底完工，日本媒體更是高度關注，直指熊本廠動作這麼快，歸功於工程人員24小時不間斷進行，僅用了1年8個月就完成建廠工作。

台積電法說前夕 傳ASML高層將來台拜訪

好，就在台積電18日法說會前夕，業界傳出，荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾的現任商務長，也是下一任執行長兼總裁的富凱，近日將率領高層來台拜訪台積電與供應商，討論極紫外光設備的供應與下世代機台等規劃，凸顯雙方在先進製程持續緊密合作。不過市場也關注，艾司摩爾第一台最新型的EUV是由英特爾搶頭香，預計2025年開始生產先進製程晶片，台積電則傳出計畫2030年或之後才會採用，未來台積電將如何維持製程技術領先地位？受到市場高度關注。

雙王法說將登場！市場看好台積電行情

台美股市迎接法說會與超級財報周，重頭戲大立光與台積電雙王法說，將分別於1月11號、18號登場。在全球半導體景氣復甦、庫存去化告一段落以及AI應用夯等三大利多下，市場看好台積電行情，有望為台股做衝刺，並期盼台積電將確定半導體產業復甦基調。

僅花1年8個月！台積電熊本廠完工 下月24日開幕

財經消息來看到，2024成為台積電全球擴廠年，雖然日本設廠規劃晚於美國，但熊本廠房已經在2023年底完工，日本媒體更是高度關注，直指熊本廠動作這麼快，歸功於工程人員24小時不間斷進行，僅用了1年8個月就完成建廠工作。

日媒：台積電熊本廠2月24日開幕

財經消息繼續看到，日本共同通信報導，台積電5日透露，在日本熊本縣的半導體工廠廠房已經在2023年底完工。熊本廠目前已開始將生產設備搬入廠房內、著手進行生產準備，預定會在2024年底量產出貨。報導指出，台積電目前正進行協調、計畫在2月24日舉辦開幕儀式。據悉，除了台積電高層外，目前協調中的方案包含台灣及日本政府官員也可能出席。

財經趨勢4.0｜AI PC全面爆發！台灣超前全面佈局！

全球各大半導體業者將齊聚2024年的第一個戰場：「CES 消費性電子展」，下個星期，1月9日開始，一連四天，在美國拉斯維加斯登場，AI PC絕對是重頭戲，各家品牌大廠早已備足戰力，準備點燃「AI PC元年」戰火。

2024擴廠年 供應鏈：台積電3奈米有望插旗日本

2024年可以說，將成為台積電全球擴廠年，業界傳出不僅在台灣，日本設廠也有重大突破，除了熊本一廠、二廠之外，台積電有望在日本大阪，設立第三座廠房，可能規劃生產3奈米。

美股震盪台股承壓 台積電收576元

新聞一開始帶您看到國際股市，美國科技股，遭到獲利了結，加上10 年期公債殖利率再度觸及 4.00%，美股週四 (4 日) 大多收低，蘋果公司，持續遭華爾街看空，加上車用ADAS廠商Mobileye，警告訂單不如預期，股價暴跌25%，美股指數持續走低。台股也跟著受到影響，今天盤勢走弱，加權指數下跌30.51點，收在17519點。不過大立光1月11日、台積電1月18日，將舉行法說會，雙王有望釋出正向利多，分析師認為，總統大選將至，市場多頭格局不變。

前博世半導體廠長 接台積電歐洲子公司總裁｜財經100秒

顏炳立：2024房市量縮緩跌 台灣房價到天花板

台灣不動產市場，2024年展望如何？商仲業者今天舉行記者會，預估今年房市呈現緩跌量縮格局，專家顏炳立直言，房價天花板已到，價格要再漲不容易。

2024房市量縮緩跌 顏炳立：房價天花板已到

台灣不動產市場，2024年展望如何？商仲業者今天舉行記者會，預估今年房市呈現緩跌量縮格局，專家顏炳立直言，房價天花板已到，價格要再漲不容易。

蘋果屢遭降評拖累供應鏈 台積電ADR跌逾2%

新聞一開始帶您看到國際股市。週二（3日）美國新年第一個交易日，美股標普500指數收黑，那斯達克指數和費城半導體指數大跌。蘋果公司評級遭下修、股價應聲跌近3.6%，市值蒸發約1000億美元。蘋果亞洲相關供應鏈受到波及，台積電ADR跌2.38%。台股今天（3日）開低走低，電子類股成重災區，終場重挫294.45點，收在17559.31點，台積電下跌15元、失守月線581元，鴻海跌0.5%。另外，因紅海危機推升運價，航運股今天（3日）終場上揚0.42%，長榮收漲2.65%，陽明漲1.89%，萬海上揚0.55%。

ASML：已暫停部分DUV對中出口｜2024擴廠年 台積電3奈米有望插旗日本｜台積電重返成長軌道 營收挑戰2.5兆元｜紅海危機推升運價 貨櫃三雄齊漲

荷蘭半導體製造設備商艾司摩爾，原先持有許可證，可以向中國公司提供，深紫外光微影曝光設備 (DUV) ，直到1月份荷蘭新的限制措施，全面生效。外媒彭博報導，美國官員與艾司摩爾進行接觸，要求他們立即停止向陸企發貨。艾司摩爾證實，部分產品的出口許可證，已被荷蘭政府部分吊銷，不過預期不會對財務前景產生重大影響。 2024年被視為台積電全球擴廠年，業界傳出不僅在台灣，日本設廠也有重大突破，除了熊本一廠、二廠之外，台積電有望在日本大阪，設立第三座廠房，可能規劃生產3奈米。 受惠全球半導體景氣復甦、終端庫存